Gafetes, Etiquetas y Cartas

Este módulo le servirá para imprimir gafetes, etiquetas y cartas personalizadas de una manera muy fácil y rápida.

El módulo de "Gafetes y Etiquetas" ofrece al usuario importantes utilidades como:

Nota: Si accesa a este módulo a través de los reporteadores, la información de los documentos que se imprimirán quedarán sujetos a los resultados de los criterios especificados en los reporteadores, y sólo los criterios de impresión del módulo de gafetes, etiquetas y cartas tendrán efecto sobre la impresión, los criterios de selección de información del presente módulo quedarán sin efecto.

¿Cómo accesar al módulo de Gafetes, Etiquetas y Cartas?

Existen tres formas para accesar a este módulo:

1. Entre al módulo de Contact Manager, busque el contacto (Empresa, Cliente, Proveedor, Empleado, Consumidor, Socio, Amigo), haga clic en el botón "Gafetes, Etiquetas, Tarjetero y Cartas", y se abrirá la ventana "Generador de Gafetes, Etiquetas y Cartas a Contactos".

2. En en menú principal entre al módulo de "Reporteador Contact Manager", en el campo "Tipo de Datos del Reporte" seleccione las opciones "Datos de Contactos" o "Datos de Contactos de los Contactos" o "Productos y Servicios de Contactos" o "Datos de Sucursales de Contactos" o "Eventos a Contactos", posteriormente seleccione los criterios de búsqueda de información del reporte, los resultados de contactos obtenidos serán los candidatos para la creación de Gafetes, Etiquetas, Tarjetero y Cartas, haga clic en el botón "Gafetes, Cartas, Etiquetas y Tarjetero a Contactos según Datos Reporte", y se abrirá la ventana "Generador de Gafetes, Etiquetas y Cartas a Contactos".

3. En en menú principal entre al módulo de "Reporteador de Telemarketing, Cuestionarios y Agenda", en el campo "Tipo de Datos del Reporte" seleccione las opciones "Llamadas Telefónicas" o "Cuestionario", posteriormente seleccione los criterios de búsqueda de información del reporte, los resultados de contactos obtenidos serán los candidatos para la creación de Etiquetas y Cartas, haga clic en el botón "Gafetes, Cartas, Etiquetas y Tarjetero a Contactos según Datos Reporte", y se abrirá la ventana "Generador de Gafetes, Etiquetas y Cartas a Contactos".

Nota: si el módulo está restringido no podrá accesarlo.

Por donde iniciar?

Seleccione los criterios de impresión y listo. Si desea agregar un logotipo y un fondo, hágalo en la personalización del módulo.

Pestaña Etiquetas

Imprima etiquetas para envío por correo, personalizadas y con excelente presentación, también imprima las etiquetas de remitente.

1. Seleccione a que empresa le realizará las Etiquetas en el campo lista "Empresa", esta opción le imprimirá etiquetas a todos los contactos de la empresa.

2. Si desea seleccionar un solo contacto, selecciónelo en el campo lista "Contacto"

3. Si desea agregar un título a la etiqueta, introdúzcalo en el campo "Título"

4. Si desea imprimir etiquetas por sucursales entonces seleccione la sucursal en el campo lista "Sucursal".

5. Si desea imprimir etiquetas por cuentas de empleado entonces seleccione al empleado en el campo lista "Cuenta De".

6. En el campo lista "Tipo de Etiqueta" seleccione 1 de los 7 formatos de etiqueta que desee, estos están basados en los formatos de etiquetas de la marca Avery®

7. Para imprimir Etiquetas de remitente, sólo active la casilla "Remitente" y seleccione el tipo de etiqueta que desee.

8. En el cuadro de opciones "Opciones de impresión de la Etiqueta" active las opciones que desea que se incluyan en la etiqueta, las que no desee desactívelas.

9. Seleccione si desea imprimir etiquetas a contactos bloqueados, sin bloquear o a todos.

Pestaña Gafetes

Envíe a sus contactos los gafetes para eventos o acceso a sus instalaciones, personalizadas y con excelente presentación.

1. Seleccione a que empresa le realizará los Gafetes en el campo lista "Empresa", esta opción le imprimirá gafetes a todos los contactos de la empresa.

2. Si desea seleccionar un solo contacto, selecciónelo en el campo lista "Contacto"

3. Si desea agregar un título al gafete, introdúzcalo en el campo "Título"

4. Si desea imprimir gafetes por sucursales entonces seleccione la sucursal en el campo lista "Sucursal".

5. Si desea imprimir gafetes por cuentas de empleado entonces seleccione al empleado en el campo lista "Cuenta De".

6. Para dar un tiempo de validez al gafete, introduzca la fecha de inicio y la fecha de vencimiento, si desea que el sistema calcule la fecha de vencimiento en base a la fecha de inicio, entonces introduzca la duración de días del gafete.

7. En el campo lista "Lados" seleccione 1 de las 3 opciones para imprimir su gafete, las opciones son:

8. Podrá agregar al gafete un código de barras, el cual representará la clave de acceso del contacto, para ello seleccione en el campo lista "Tipo de código de barras" el tipo que desee.

9. En el cuadro de opciones "Opciones de impresión" active las opciones que desea que se incluyan en el gafete, las que no desee desactívelas.

Nota: No podrá imprimir gafetes a contactos bloqueados.

Pestaña Tarjetero

Imprima el tarjetero de contactos para llevar una mejor administración de la información cuando requiera de ver la ficha de datos de sus contactos.

1. Seleccione la empresa de la que requiere la ficha de datos en el campo lista "Empresa", esta imprimirá el tarjetero de todos los contactos de la empresa.

2. Si desea seleccionar un solo contacto, selecciónelo en el campo lista "Contacto"

3. Si desea imprimir el tarjetero por sucursales entonces seleccione la sucursal en el campo lista "Sucursal".

4. Si desea imprimir el tarjetero por cuentas de empleado entonces seleccione al empleado en el campo lista "Cuenta De".

5. En el campo lista "Tipo de Tarjetero" seleccione el único formato disponible, éste está basado en la marca Avery®

6. En el cuadro de opciones "Opciones de impresión del Tarjetero" active las opciones que desea que se incluyan en la ficha, las que no desee desactívelas.

Nota. Se imprimirán fichas tanto de contactos bloqueados como sin bloquear.

Pestaña Cartas

Este módulo le permitirá crear cartas personalizadas de una hoja, el sistema incluye un solo formato, en el cual se presentará la información personalizada de cada contacto y la imagen del contenido de la carta.

1. Seleccione a que empresa le realizará las Cartas en el campo lista "Empresa", esta opción le imprimirá cartas a todos los contactos de la empresa.

2. Si desea seleccionar un solo contacto, selecciónelo en el campo lista "Contacto"

3. Si desea imprimir cartas por sucursales entonces seleccione la sucursal en el campo lista "Sucursal".

4. Si desea imprimir cartas por cuentas de empleado entonces seleccione al empleado en el campo lista "Cuenta De".

5. En el cuadro de opciones "Opciones de impresión de la Carta" active las opciones que desea que se incluyan en la etiqueta, las que no desee desactívelas.

6. Seleccione si desea imprimir cartas a contactos bloqueados, sin bloquear o a todos.

Creando la carta

1. Presione el botón "Creación y edición de cartas", se abrirá la ventana de captura donde se almacenarán todas las carta que haya creado, sólo seleccione la carta que desee enviar o cree una nueva

1. Introduzca el título de la carta si lo desea

2. Redacte el contenido de la carta en Word, Excel o cualquier otro editor de texto.

3. Seleccione el texto dentro del editor y cópielo.

4. Haga clic en el campo OLE "Objeto a Impresión" y pegue la información copiada, procure que su información no sea mayos a 3/4 de hoja tamaño carta.

5. Seleccione el modo de presentación de la imagen que ha pegado a su conveniencia: "Tamaño real", "Ajustado" o "Extendido"

6. Presione prever para realizar una presentación preliminar del documento.

7. Imprima los documentos.

Almacenando los Hipervínculos

1. Presione el botón "Hipervínculos", se abrirá la ventana de captura de hipervínculos, ahí almacene los vínculos a los documentos que ha creado y que contienen la información de cada texto agregado a las cartas, para que posteriormente pueda realizar cambios y crear nuevas cartas.

Nota: La captura de vínculos a los documentos de origen de los datos de las cartas no es forzosa, solo es para su información y control.